Hvernig á að njóta góðs af því að nota veltahlutfall
Það eru heilmikið magnupplýsinga og ráðstafanir til að greina verðbréfasjóði , en sum þeirra eru ekki nauðsynleg til að fjárfesta velgengni. Ef þú þekkir veltuhlutfall samstæðunnar getur það hins vegar sýnt nokkrar mikilvægar þættir um möguleika sjóðsins í framtíðinni, þar á meðal árangur og skattlagningu.
Veltufjárhlutfall samstæðunnar
Veltahlutfall verðbréfasjóðs er mælikvarði sem gefur til kynna að hlutfall eignarhluta tiltekins sjóðs hafi verið skipt út (umfram) á síðasta ári. Til dæmis, ef verðbréfasjóður fjárfestir í 100 mismunandi hlutabréfum og 50 þeirra er skipt út á eitt ár mun veltahlutfallið vera 50%.
Hvaða lágmarksviðskiptatengsla þýðir fyrir gagnkvæma sjóð
Lágt veltahlutfall gefur til kynna kaup- og haldaáætlun fyrir virkjaðar verðbréfasjóðir en það er náttúrulega í eigu passively stjórnaðra sjóða , svo sem vísitölusjóða og gjaldeyrisviðskiptasjóðs . Almennt og jafnframt mun sjóður með hærri hlutfallslegan veltu hafa hærri viðskiptakostnað (mældur með kostnaðarhlutfallinu ) og hærri skattkostnað en sjóður með minni veltu. Þetta er vegna þess að meiri viðskipti verða yfirleitt vegna meiri rannsókna og greininga, sem hefur eigin kostnað.
Viðskiptin hafa oft eigin viðskiptagjöld.
Í stuttu máli þýðir minni veltu yfirleitt hærra nettó ávöxtun vegna þess að það þýðir yfirleitt lægra hlutfallslegan kostnað til að stjórna verðbréfasjóði. Þess vegna er kostnaðarhagnaður hægt að fara fram á hluthafa verðbréfasjóðsins.
Hærri skatta kostnaður er að mestu leyti af sölu á gjaldeyrisforði , sem eru skattar sem myndast af verðbréfasjóði sem selur verðbréf innan eignasafnsins sem hefur hagnað.
Þessar skattar eru síðan samþykktar hjá fjárfestum.
Bestu veltuhæðir sem byggjast á gagnkvæmum sjóðsgerð
Sumar tegundir verðbréfasjóða eða flokka fjármagns, svo sem skuldabréfasjóða og lífeyrissjóða, munu náttúrulega hafa mikla hlutfallslega velta (allt að 100% eða meira) en aðrar tegundir sjóðsins, svo sem vísitölusjóða, munu hafa lægri hlutfallslega veltu (minna en 10%) samanborið við aðra flokka sjóðsins.
Almennt, fyrir allar tegundir verðbréfasjóða, er lítið veltahlutfall minna en 20% í 30% og mikil veltu er yfir 50%. Verðbréfasjóðir og flestir evrópskir fjárfestar hafa oft veltuhlutfall lægra en 5%. En besta leiðin til að ákvarða hugsjón velta fyrir tiltekna verðbréfasjóðsgerð er að gera "epli í eplum" samanburði við önnur sjóðir í sama flokki meðaltali. Til dæmis, ef meðaltals lítinn hlutafjársjóður hefur veltuhlutfall 90%, getur þú valið að leita í litlum fjármagnssjóði með umskiptum sem eru verulega undir þessum meðaltali.
Eins og með margar tölfræðilegar mæligildi sem notuð eru til að greina verðbréfasjóði er ekki hægt að nota veltuhlutfallið einangrað til að ákvarða verðmæti tiltekins verðbréfasjóðs. Fjárfestar eru vitur til að rannsaka og greina aðrar eiginleikar mælikvarða sjóðsins.
Fyrirvari: Upplýsingarnar á þessari síðu eru aðeins til umræðu og ætti ekki að vera misskilið sem fjárfestingarráðgjöf. Undir engum kringumstæðum eru þessar upplýsingar tilmæli til að kaupa eða selja verðbréf.