Sjálfbær fjárfestingasjóður framkvæmdastjóri röð heldur áfram
Calvert Investments, stofnað árið 1976 og nú með höfuðstöðvar í Bethesda, hafði yfir 13 milljörðum króna í eigna undir stjórn frá og með 31. júlí 2014 og gerir það eitt stærsta sjálfbæra og ábyrga (SRI) sjóðsstjóra í Bandaríkjunum í dag. Calvert þjónar einstökum fjárfestum, fjárhagslegum ráðgjöfum og viðskiptavinum sínum, eftirlaunasjóðum og vátryggingafélögum, svo og stofnanafjárfesta, með margs konar eiginfjár-, skuldabréfa- og eignaúthlutunaraðferðum, þar sem rannsóknir og fyrirtæki í umhverfismálum, félagslegum og stjórnarhætti þátttöku.
Aðferðir eru í boði með verðbréfasjóðum, undir ráðgjafarþjónustu og aðskildum reikningsstjórnun. Calvert er einn af lengstu standandi leikmönnum í SRI frá upphafi fyrir meira en 30 árum.
Stuttu eftir upphaf fyrstu verðbréfasjóðs gerði Calvert Investments fyrirsagnir um að vera fyrsta ráðgjafi um gagnkvæma sjóðsins til að standa gegn Apartheid. Fjórir árum síðar varð Calvert Investments fyrsti ráðgjafi um gagnkvæma sjóðsins að skrá hluthafaupplausn sem tengist félagslegu málefni (á vinnumiðlun og stjórnunarsamskiptum - þeir hafa tekið þátt í mörgum slíkum ályktunum þar sem hægt er að sjá á heimasíðu þeirra hér).
Arfleifð Firsts
Calvert hefur lengi haldið sterka sannfæringu um að meta umhverfis-, félagsleg og stjórnarhætti (ESG) snið fyrirtækja - auk hefðbundinna fjárhagslegra mælikvarða - gefur Calvert víðtækari og dýpri innsýn og hjálpar félaginu að skapa bestu afkasta og koma í veg fyrir áhættu.
Á tíunda áratugnum vann Calvert Investments kennileiti fyrir SRI samfélagið. Calvert spurði Department of Labor (DOL) um ráðgefandi álit um hæfi félagslega skimaðra sjóða sem fjárfestingarkostir vegna skilgreindra framlagsáætlana, svo sem 401 (k) s. Þangað til þá höfðu stjórnendur slíkra áætlana haft áhyggjur af því að þar með talin SRI-sjóðir í gjafir þeirra myndi brjóta í bága við lögboðna skyldu sína til að hámarka ávöxtun, byggt á mistökum trú að SRI-sjóðir fengu óæðri ávöxtun.
The DOL ráðlagt að SRI sjóð í raun hægt að nota sem fjárfesting valkostur í 401 (k) áætlanir, enda væntanlegur arðsemi hans jafngildir öðrum fjárfestingum með svipaða áhættu. Þessi aukna aðgang að SRI fé fyrir einstaka fjárfesta.
Árið 2004 kynnti Calvert fyrsta alþjóðlega kóða fyrirtækjahegðunar - meginreglur Calvert Women's - að einbeita sér að því að efla, efla og fjárfesta í konum um allan heim. SÞ samþykkti síðan þessar meginreglur. Árið 2014 markar Calvert tíunda afmæli meginreglna og fagnar þá staðreynd að fleiri en 700 alþjóðleg fyrirtæki hafa undirritað sig.
Frá brautryðjandi til stofnaðrar stofnunar
Calvert hefur verið á forsendum að taka SRI hreyfingu frá því að vera eitthvað af róttækum hugmynd að því sem nú er meira af staðfestu gildi. Nú er Calvert í umskiptum og leitast við að endurskilgreina sig sem viðurkennt, leiðandi keppandi í nokkuð þróaðri SRI markað.
Calvert felur í sér þá staðreynd að sjálfbær fjárfesting er stórt tjald. Það er ekki lengur einfalt-fits-all stefna, né hefur það verið um nokkurt skeið, og það er þess vegna sem Calvert býður upp á margar aðferðir yfir eigið fé og fastafjármuni. Félagið greinir sig frá miklu af samkeppni sinni með því að mæta fjölmörgum þörfum fjárfesta og heldur áfram að auka tilboð sitt.
Calvert er virkur að byggja upp sérþekkingu sérfræðings lið sitt og er að efla tilboð sitt fyrir fagfjárfesta með því að ráða fleiri sérfræðinga og víkka vörustöð sína yfir eignaflokka.
Undir stórt tjaldinu er hægt að skipta fjárfestingaraðferðum Calvert, bæði eiginfjár og fastafjármuna, með einni af eftirfarandi þremur sjálfbærum fjárfestingaraðferðum:
- Beita sjálfbærum og ábyrgum forsendum til að hjálpa viðskiptavinum að fjárfesta á þann hátt sem er í samræmi við gildin
- Búa til verðbréfaeign sem leggur áherslu á fjárfestingarþemu með jákvæð áhrif
- Eða með því að nota samþættingu upplýsinga um umhverfis-, félagsmál og stjórnsýslu í öryggisgreiningunni til að ná betri fjárfestingarniðurstöðum
Í öllum tilvikum útilokar Calvert fyrirtæki frá eignasöfnum sínum sem taka þátt í tilteknum sérstaklega skaðlegum verkefnum, svo sem framleiðslu tóbaks og vopna.
Síðan leitar Calvert virkan eftir fyrirtækjum sem stjórna árangri sínum í raun.
Mannréttindavernd í framboðskeðjunni, skýrsla um umhverfisvenjur, gagnsæi og ábyrgð á stjórnarstigi - þetta eru einkenni hæstu fyrirtækja. Þegar það er rétt greind samkvæmt þessu líkani telur Calvert að þessi atriði geta stuðlað að betri árangri fyrir fjárfesta.
Calvert nálgun á sjálfbærri fjárfestingu er augljóst í sumum þróunum þess á undanförnum árum:
- Þegar vatnsvandamál eru meðal alþjóðlegra umhverfisáhættu virkar fyrirtækið sem fjárfestingarráðgjafi Calvert Global Water Fund, sem fjárfestir í fyrirtækjum sem eru aðalstarfsemi í vatnasviði eða sem eru verulega þátt í vatnsþjónustu eða tækni.
- Calvert er einnig frumkvöðull í fastafjárrýminu þar sem hann þróaði nýlega "græna" áætlun um fastafjármögnun og stjórnar nú Calvert Green Bond Fund. Sjóðurinn er ein af fyrstu vörunum sem nota nálgun sem leitar leiðtoga fyrirtækja auk þess að fjárfesta í "grænum" verkefnisbréfum.
- Fyrirtækið hefur einnig nýlega hleypt af stokkunum auðlindastefnuáætlun sem beinist að því að leita að fyrirtækjum í hverri atvinnugrein sem nýtir hagkvæmustu nýtingu auðlinda á sínu sviði, svo sem vatn, orku og úrgang. Stefnan, sem er afleiðing af bandalag Calvert í tengslum við Osmosis Investment Management, kom fram til að bregðast við nýlegri þróun alþjóðlegs fjármagnsúthlutunar á nýjum vörum, ferlum, tækni og þjónustu sem ætlað er að takast á við alþjóðlegar efnahagslegar áskoranir, svo sem yfir íbúa og náttúru úrgangs úrgangs. Það er í boði í gegnum Merrill Lynch.
Gera áhrif á sameiginlega hegðun
Calvert hefur einnig staðið sig í því að nota stefnumótandi þátttöku og hluthafafundinn til að hvetja til jákvæðra breytinga á fyrirtækjum í nánast öllum atvinnugreinum, bæði til að koma á ákveðnum skuldbindingum og að stuðla að raunverulegum framförum. Calvert hefur verið sérstaklega vel í því að stuðla að betri mannréttinda- og vinnumarkaðsaðgerðum í fyrirtækjafyrirtækjum og til að stuðla að fjölbreytni í stjórnum fyrirtækja. Reyndar, Calvert hefur sent meira en 60 hluthafarupplausnir við fyrirtæki og tókst með því að bæta við 31 kvenkyns og / eða minnihluta frambjóðenda til stjórnar. Hingað til hefur Calvert lagt fram fleiri ályktanir um fjölbreytni en nokkur annar fjárfestingarstjóri.
Final orð
Calvert er í dag stofnun í umskiptum.
Fyrirtækið tilkynnti að forstjóri hennar, Barbara Krumsiek, myndi stíga niður í árslok 2014. Krumsiek, sem leiddi Calvert í 17 ár og þrefaldaði eignir félagsins undir stjórn á yfirráðum sínum, verður formaður stjórnar.
Undir stjórn nýrra forstjóra, John Streur, hefur verið veruleg uppsögn, og fyrirtækið síðasti hafði $ 12 milljarða eigna, sem þýðir að það er ekki lengur leiðtogi í Bandaríkjunum, sem hefur verið umfram eignir af Parnassus og TIAA-CREF meðal annarra. The Calvert vörumerki er enn sem mest, en getur það verið að þróa nimbly er lykillinn ósvöruð spurning fyrir fyrirtækið þar sem aðrir halda áfram með nýrri aðferðum.