Veltufjármunir sem hagnaður af hækkandi olíuverði
Þrátt fyrir að það séu engin verðbréfasjóðir sem fjárfesta beint í olíu, þá eru nóg af fjármagni til að kaupa sem geta veitt fjárfestum áhættuskuldbindingar við olíufyrirtæki.
Í ólíkum orðum geta fjárfestar fengið óbein áhrif á olíu með verðbréfasjóði og hagnað því að olíuverð hækki með tímanum.
Bestu tegundir sjóða til hagnaðar af olíu
Það eru tvö aðal tegundir verðbréfasjóða sem hafa veruleg fylgni við hreyfingar á olíuverði. Til dæmis, ef þú fannst að verð á olíu væri að fara hærra, annað hvort til skamms tíma eða til lengri tíma litið, og þú vildir nýta þér þessa möguleika með verðbréfasjóði, þá gæti þú gert það með flestum eigið fé orku sjóðum og sumir velja náttúruauðlindir.
Ef þú vilt hæsta váhrif eða hæsta fylgni við olíuverð, gætirðu líka viljað íhuga að nota ETF-vöruframboð .
Settu einfaldlega, ef þú vilt fá útsetningu fyrir olíu, þá eru margar leiðir til að gera það. En hver eru bestu verðbréfasjóðirnir sem fjárfesta í olíufyrirtækjum?
Með það í huga leggjum við áherslu á 10 verðbréfasjóðir í þremur mismunandi flokkum sem geta notið góðs af hækkandi olíuverði.
Jafnvel betra, við munum aðeins fela í sér olíufengið verðbréfasjóði sem eru ekki mikið og meirihlutinn hefur undir meðaltali gjöld fyrir flokkinn.
Bestir eigið fé orkufjármunir til hagnaðar af olíu
Olíuverð getur verið rokgjarnt og sumir fjárfestar mega ekki vilja hafa fulla vöruskipta við vöruna heldur frekar í meðallagi útsetningu með orkufyrirtækjum, sem einnig eru kölluð orkufyrirtæki.
Til dæmis fjárfesta flestir orkusjóðir í olíufyrirtækjum sem taka þátt í framleiðslu og dreifingu orku, þ.mt olíufyrirtæki, rafmagnsfyrirtæki, vindur og sólarorku og kol iðnaður. Dæmi um orkufyrirtæki eru ma Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) og Southwestern Energy Company (SWN).
Það er einnig undirgeira sérgreinarsjóða sem fjárfesta í hlutafélögum, eða MLPs . Eins og fasteignasjóðir, eða REITs, eru MLPs "framhjá" fjárfestingartækjum sem greiða ekki skatt á veltufjárhæðum en þurfa að greiða mest af núverandi tekjum til fjárfesta. Þannig að aðaláhætta er sú að í stað þess að fjárfesta í fasteignum, fjárfesta fjárfestingarmenn aðallega í orku- (olíu- og gas) eignum.
Nú skulum kíkja á nokkrar af bestu orkufyrirtækjum verðbréfasjóðum:
- Vanguard Energy (VGENX): Þessi eiginfjárorka sjóðsins frá Vanguard veitir víðtæka áherslu á orkugeirinn með meira en 135 orkulindir, svo sem toppur XOM, Chevron (CVX) og Pioneer Resources (PIONF). Þó að sumar orkufyrirtæki geti falið í sér nokkrar birgðir af fyrirtækjum utan orkufyrirtækisins, einblínir VGENX aðeins við orkulindir. Þessi hreinn áhersla gerir VGENX gott val fyrir fjárfesta sem vilja fá fullt magn af orku. Þessi þrengja áhersla getur gert sjóðinn sveiflukenndari en víðtækari markaðinn en það er eðli atvinnulífsins - að fá váhrif á einn atvinnugrein, þrátt fyrir tiltölulega lítið eignaúthlutun í eignasafni. VGENX hefur lágt kostnaðarhlutfall á 0,41 prósent, eða $ 41 fyrir hverja $ 10.000 sem fjárfest er og lágmarksköpunin er $ 3.000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Ef þú vilt mikil áhrif á orkulindir getur FSENX verið besti kosturinn. Meira en 50 prósent af heildareignum eigna er úthlutað í efstu tíu eignir, þar á meðal CVX, XOM og EOG Resources (EOG). Verðbréfasafnið samanstendur af um 75 samtals hlutdeildarskírteinum, sem er að jafnaði að minnsta kosti 80 prósent orkufyrirtæki. Söguleg ávöxtun, sérstaklega langtíma, fyrir FSENX staða stöðugt í efstu þriðjungi fjármuna í orkugeiranum. Kostnaðarhlutfall FSENX er 0,79 prósent og lágmarks upphafleg fjárfesting er $ 2.500.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Fjárfestar sem leita að fjölbreyttu orkusjóði sem er hugsað stjórna ætti að líta á APWEX. Þó ekki heimili nafn Cavanal Hill er verðbréfasjóður sem fjárfestir í gæðum hlutabréfa sem þeir trúa, með orðum sínum, "hafa góða vaxtarmöguleika meðan reynt er að draga úr ókosti." Ólíkt dæmigerðum orkusjóðum, fjárfestir APWEX í blöndu af bandarískum hlutabréfum og erlendum hlutabréfum og bætir jafnvel við skuldabréf (um 5 prósent af eignum) í blandaðan. Þó að sjóðurinn hafi aðeins verið á markaðnum síðan 2014, hefur það nú þegar unnið 5 stjörnu einkunn frá Morningstar . Kostnaður við APWEX er meðaltal í orkufyrirtækjaflokknum í 1,20 prósentum og lágmarksbreytingin er á viðráðanlegu verði 100 Bandaríkjadali.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Þessi aðalráðherra eða MLP, sjóðsins frá Oppenheimer, leggur áherslu á meirihluta sjóðsins í hlutafélögum sem taka þátt í jarðolíuflutningum og jarðgasleiðslum. MLP árangur getur verið sveiflukennd og uppbygging þeirra, eins og áður hefur verið getið í þessari grein, eru flókin. Þannig að fjárfestar sem íhuga að kaupa þessar sjóðir ættu að gera meira heimavinna en venjulega áður en þeir kaupa. Með því að segja eru MLPs líklega best fyrir fjárfesta sem leita að mikilli ávöxtun, oft eins hátt og 7 prósent eða meira. Einnig geta kostnaðarhlutfall MLP fé verið flókið. Til dæmis er kostnaðarhlutfall útgefandans fyrir MLPTX 4,66 prósent, sem er mjög hátt. Hins vegar skilar sjóðnum yfirleitt gjöld þar sem nettóútgjöld eru 1 prósent eða minna. Aftur skaltu gera heimavinnuna þína á MLPTX og öðrum MLP fé áður en þú fjárfestir! Þeir geta verið frábær verkfæri ef þær eru notaðar á réttan hátt.
Bestu náttúruauðlindir sjóða til hagnaðar af olíu
Náttúruauðlindir eru víðtæk tilvísun til iðnaðar sem byggir á iðnaði, svo sem orku, efnum, steinefnum og skógavörum í Bandaríkjunum eða utan Bandaríkjanna. Í lista okkar yfir náttúruauðlindir munum við taka til þeirra sem eru ódýrir, nei -álag sem hafa meðaltal yfir meðallangri váhrifum á olíu-tengdum atvinnugreinum samanborið við aðrar náttúruauðlindir.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Þessi náttúruauðlindasjóður frá Fidelity einbeitir sér að þriðjungi eigna eigna á sviði orkufyrirtækja, svo sem CVX, Total SA (TOT) og Anadarko Petroleum Corp (APC). Alþjóðlegt ná til FFGCX getur boðið upp á meiri fjölbreytni miðað við náttúruauðlindir sem einblína á Norður-Ameríku. Útgjöld fyrir FFGCX eru 1,13 prósent og lágmarks upphafs kaup upphæð er $ 2.500.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Ef þú ert að leita að verðbréfasjóði sem býður upp á yfir meðallagi útsetningu fyrir olíu tengdum atvinnugreinum samanborið við aðrar náttúruauðlindir, er PRNEX klárt val. Safnið samanstendur af u.þ.b. 120 hlutabréfum, en um það bil tveir þriðju hlutar eru bandarísk fyrirtæki og þriðjungur erlendis. Meira en 40 prósent af eignasafni samanstendur af orkufyrirtækjum og fjármögnunin dreifist yfir litlum, meðal- og stórum húfur. Kostnaðarhlutfall fyrir PRNEX er 0,67 prósent og lágmarks upphafleg fjárfesting til að opna reikning er $ 2.500.
- Columbia Global Energy and Natural Resources Fund (UMESX): Þessi náttúruauðlindasjóður, sem er í boði hjá Columbia ThreadNeedle Investments, hefur næstum 60 prósent orkulindir, sem er næstum tvöfaldur útsetning fyrir orkugeiranum í samanburði við hópa jafningja. Kostnaður við 1,10 prósent er aðeins yfir meðaltali miðað við hópa jafningja en umfram meðaltali stefna fyrir langtímaávöxtun getur verið kostnaðurinn. Fjárfestar íhuga UMESX ættu að hafa í huga að sjóðurinn hefur takmarkaðan aðgang og er fáanlegur á tilteknum hópi viðskiptakerfa, þar sem stærsti er Fidelity, Scottrade og Etrade. Lágmarks upphafs kaup á UMESX er $ 2.000.
Á endanlegri og samantektarmynd má nota sjóðsyfirvöld sem fjölbreytileika, en stór úthlutun til eins geirans, eins og orku, er í eðli sínu áhættusöm. Áhættumat fyrir flesta fjárfesta er bent á að vera ekki meira en 5 prósent í 10 prósent af heildareignum eignasafnsins.
Fyrirvari: Upplýsingarnar á þessari síðu eru aðeins til umræðu og ætti ekki að vera misskilið sem fjárfestingarráðgjöf. Undir engum kringumstæðum eru þessar upplýsingar tilmæli til að kaupa eða selja verðbréf.