Vísitalan inniheldur nú bandarískir fjársjóðir , ríkisskuldabréf , skuldabréf , stofnanir með veðtryggð lánshæfiseinkunn , verðbréfaviðskipti með neytendalán og viðskiptabanka með verðtryggð verðbréf . "S & P 500 vísitalan mælir árangur 500 stærstu fyrirtækja í bandaríska hlutabréfamarkaðinn.
Finndu út meira um hvernig birgðir og skuldabréf safnast upp til lengri tíma litið.
Í töflunni hér að neðan má sjá afkomu tveggja vísitölna á ársgrundvelli á 34 almanaksárum milli 1980-2013 og síðan nokkur tölfræði um hvert.
| Ár | Barclays Agg. | S & P 500 | Mismunur |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15,30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10.08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4.10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32,39% | -34.31% |
Barclays Aggregate Statistics
Ár Jákvæð: 31 af 34
Hæsta afturábak: 32,65%, 1982
Lægsta ávöxtunarkrafa: -2,92%, 1994
Meðaltal árstíðabundin hagnaður (1980-2013): 8,42%
( Athugið: þetta er einfaldlega meðalávinningur, ekki að meðaltali árlegur heildarframgangur ).
S & P 500 Tölfræði
Ár Jákvæð: 28 af 34
Hæsta arðsemi: 37,58%, 1995
Lægsta ávöxtunarkrafa: -37,00%, 2008
Meðaltal árstíðabundins hækkun: 13,92%
Samanburðargögn:
Árskuldbindingar sem eru betri: 10 af 34
Stærsti framlegð bréfa bankanna: 42,24%, 2008
Stærsta framlegð bréfa bankans: -34,31%, 2013
Hvernig myndi 50-50 úthlutun milli tveggja vísitölunnar hafa borist?
Ár Jákvæð: 30 af 34
Hæsta ávöxtun: 28,02%, 1995
Lægsta ávöxtunarkrafa: -15,88%, 2008 (aðrir voru 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) og 1994 (-0,80%)
Meðaltal ársuppbót: 11,17%
Þetta sýnir að fjárfestar myndu hafa gefið upp um 20% af ávöxtun hlutabréfa með 50-50 skiptinni en samsafnin hefði einnig haft neikvæðan áhættu.
Til baka gögn, 1928-2013
Þegar sýnin er stækkuð eykst afköstin. Seðlabanki St Louis hefur metið ávöxtun hlutabréfa, ríkisvíxla og 10 ára ríkisskuldabréfa frá árinu 1928. Athugaðu að þetta tákna mismunandi fjárfestingar en þær sem lýst er hér að ofan, þar sem hvorki S & P 500 eða Barclays Aggregate dregur svo langt . Þrjár lykilferðir eru:
- Hlutabréf voru að meðaltali 11,50% á ári á tímabilinu 1928-2013, en ríkisvíxlar og T-skuldabréf voru að meðaltali 3,57% og 5,21% í sömu röð.
- $ 100 fjárfest í hlutabréfum árið 1928 hefði vaxið í $ 255.553.31 í lok árs 2013, en $ 100 í ríkisvíxlum og T-skuldabréfum hefði vaxið til $ 1.972,72 og $ 6.925.7940, í sömu röð.
- Víxlar skiluðu jákvæðum ávöxtum á 85 almanaksárum, en T-skuldabréf fengust á 69 af 85 ára (81%) og hlutabréf hækkuðu um 61 (72%).