Get lítil fyrirtæki vera sjálfbær og arðbær?
Ef þú ert að leita að verðbréfasjóði sem sækir félagslega ábyrgðaraðferðir og fjárfestir í litlum fyrirtækjum, getur þetta verið svolítið erfitt að finna. Þetta er áskorun aðallega vegna þess að stór fyrirtæki hafa tilhneigingu til að vera sjálfbærari leiðtogar og smærri fyrirtæki sem eru nýjungar á nýjar leiðir hafa tilhneigingu til að vera í einkaeigu eða eru B-fyrirtæki eða annars konar nýtt félagslegt fyrirtæki eins og sést í heiminum Áhrif Fjárfestingar samkvæmt þessu nýleg JPMorgan skýrsla . Hins vegar hefur fjöldi sjóða fundið góða fjárhagslega afkomu meðan reynt er að fjárfesta í smærri skráðra fyrirtækja.
Hér er listi yfir eiginfjárþætti sem hafa verið til á síðustu tíu árum eða meira og hvernig þau hafa verið að gera. Flest félagslega meðvitaðir opinberir sjóðir miða að stórum fyrirtækjum, en þessar stjórnendur leggja fyrst og fremst áherslu á fyrirtæki með samtals markaðsvirði sem er undir 2 eða 3 milljörðum króna.
01 Calvert Small Cap Value Fund
Þessi sjóður lagði sig fram á eftirfarandi hátt: "Calvert's félagslegar fjárfestingar rannsóknir sérfræðingar skoða fyrirtæki árangur á sjö víðtækum sviðum áhyggjuefni Calvert félagslega ábyrgð verðbréfasjóðum: Stjórnun og siðfræði, Vinnustaður, Umhverfi, Vara Öryggi og Áhrif, alþjóðleg starfsemi og mannréttindi, frumbyggja "Réttindi; Sambandssamband."
Undanfarin tíu ár hafði sjóðinn meðaltali ávöxtunarkröfu + 5,18% miðað við viðmiðunina Russell 2000 + 4,92%, með enn meiri frammistöðu í 1-, 3- og 5- ár, ekki of langt síðan.
Hins vegar hefur sjóðurinn dregist saman um 7% fyrr á árinu 2016 og aðeins 160 milljónir Bandaríkjadala í eignum og er með 4,75% framan álag.
02 Ariel sjóðsins
Ariel Fund (ARGFX) er þó ekki hreint lítinn fjármagnssjóður en lítill til miðjarða sjóðs sem leitast við að eiga fyrirtæki sem eru á milli 1 $ og 7,5 milljarða króna. Yfir 80% eignarhluta þeirra eru lítil húfur, þannig að þessi sjóður er hæfur til lítilla fjármagns í bókinni.
Aðferð Ariel sjóðsins er "byggð á grundvallarreglunni um að miða á vanmetin fyrirtæki sem sýna mikla möguleika til vaxtar."
Ariel sjóðsins tókst rúmlega 2 milljörðum Bandaríkjadala í lok ársins 2015 og gerir það stærsta bandaríska sjálfbæra sjóðsins með umtalsverðum litlum hlutum.
Yfir 5- og 10 ára hefur það gengið vel út fyrir valið Russell 2500 Value Index.
Ariel Appreciation Fund er annar sjóður í þessu fyrirtæki með nokkrum litlum hlutabréfum, en aðeins samanstendur af 10-15% af þessari eignasafni um þessar mundir.
03 Pax World Small Cap Fund
Verðbréf: PXSCX
Pax World Small Cap, sem er 4 stjörnu Morningstar, hefur um það bil 500 milljónir punda í stjórnun og á vefsíðunni sinni, frá upphafi snemma árs 2008, hefur hún skilað meiri ávöxtun með minni sveiflum.
Yfir 5 ár var sjóðurinn að undanförnu + 8,74% á ári að meðaltali en markaðurinn Russell 2000 var + 7,25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
Verð vöruheiti: PARMX
Parnassus Small Cap (áður PARSX) var sameinuð í Parnassus Mid Cap, nú 5 stjarna Morningstar sjóðsins með yfir 500 milljónir Bandaríkjadala í eignum.
Sjóðurinn "fjárfestir með litlum veltu og mikilli sannfæringu í u.þ.b. 40 eignum. Sjóðurinn leitast við að fjárfesta í fyrirtækjum með:
- Wide móts eða sterk samkeppnisstaða sem vernda markaðshlutdeild og arðsemi
- Mikilvægi til lengri tíma litið, sem veitir blönduð vaxtarþátt
- Gæðastjórnunarteymi sem mun starfa í þágu hluthafa
- Hagstæð þriggja ára fjárfestingartímabil
Sjóðurinn leitast við að standa undir gengisvísitölu Russell Mid Cap á langtímamarkaðnum með áhættuleiðréttum hætti með mikilli virka hlutdeild. Sjóðurinn reynir að verja fjárfesta gegn tapi á björnamarkaði. "
Sjóðurinn hefur gengið á sama hátt og viðmið hans undanfarin 5 ár.
05 Winslow Green Growth Fund
Fyrrverandi Stock symbol: WGGFX, og persónuleg uppáhalds, Winslow Green Growth þjáðist í fjármálakreppunni og því miður er ekki lengur til.
Eftir að hafa verið framúrskarandi sjóður fyrr á árinu 2000 var blanda þess að leita að umhverfislausnum í smærri skráðum félögum alveg slæmt þegar kreppan lék út og fyrirtækið var að lokum selt til Brown Advisory, sem nú stendur í stað rekstrarsjóða.
Fyrrum yfirmaður Winslows Jackson Robinson vinnur nú með Trillium, sem keypti Portfolio 21 og er einnig langur leiðtogi í hluthafafundum.