Dæmi um stóra sjóði sem fjárfesta í sjálfbærri leið
Stærstu félagslega ábyrgðarsjóðirnar hvað varðar heildareignir í rekstri eru mun minni en stærsta hefðbundna verðbréfasjóðurinn en þeir veita enn nokkra sjónarhorni á vexti og áhuga á SRI nálguninni.
Notaðu þennan lista og tengslin við sjóðsfélögin til að læra meira um hvernig helstu SRI-sjóðirnir skjár um fjárfestingarvalkosti. En mundu, stór þýðir ekki endilega betra. Árangur er það sem skiptir máli.
01 Ariel sjóðsins - 1,9 milljörðum Bandaríkjadala
Samkvæmt fyrirtækinu fjárfestir sjóðurinn í fyrirtækjum með markaðsvirði yfirleitt á bilinu 1 til 7,5 milljörðum króna, með áherslu á hlutabréfaeign.
Vísbendingar um hæfileika Ariel er byggð á grundvallarreglunni um að miða á vanmetin fyrirtæki sem sýna mikla möguleika til vaxtar. Þeir reyna að nýta sér skammtímahugsun markaðarins til að hagræða langtímaframleiðslu og leita að mismunandi fyrirtækjum með sterkum vörumerkjum / sérleyfi, sterkum sjóðstreymum, lágu skuldum, hágæða vörur eða þjónustu, umtalsverðar aðgangshindranir (moats) og lágar endurfjárfestingarkröfur.
Stock symbol: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 milljarðar Bandaríkjadala
Hluti af Pax World Mutual Funds fjölskyldunni byggist í Portsmouth, NH.
Samkvæmt fyrirtækinu, Pax World Balanced fjárfestir í fyrirtækjum "sem veita vörur og þjónustu, svo sem heilbrigðisþjónustu, tækni, mengunarvarnir, húsnæði, veitur og menntun, sem bæta lífsgæði."
Pax World Balanced er "innlend blendingur" sjóðsins, sem þýðir að það inniheldur blanda af hlutabréfum og skuldabréfum bandarískra fyrirtækja.
Sjóðurinn leitast við tekjur og varðveislu höfuðstóls og að öðru leyti langtímavexti fjármagns með því að fjárfesta í eignasafni hlutabréfa og skuldabréfa þar sem vægi er mismunandi eftir markaðsaðstæðum.
Verð vöruheiti: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 milljarðar Bandaríkjadala
Parnassus Core Equity Fund fjárfestir með litlum veltu og mikilli sannfæringu í u.þ.b. 40 eignum og hefur undanfarið orðið stærsti stærsti US SRI Mutual Fund eftir eignastærð.
Þetta er stærsta opinbera vísindasjóðurinn sem reynir að fjárfesta á sjálfbæran hátt, eins og áður hefur verið skrifað um hér .
Core Equity Fund leitast við að einbeita sér að því að skilgreina fyrirtæki með:
- Wide móts eða sterk samkeppnisstaða sem vernda markaðshlutdeild og arðsemi
- Mikilvægi til lengri tíma litið, sem veitir blönduð vaxtarþátt
- Gæðastjórnunarteymi sem mun starfa í þágu hluthafa
- Hagstæð þriggja ára fjárfestingartímabil
Sjóðurinn leitast við að standa sig betur yfir S & P 500 vísitöluna á áhættugrunni með mikilli virka hlutdeild. Sjóðurinn reynir að verja fjárfesta gegn tapi á björgunarmarkaði, en að bjóða upp á umtalsverða þátttöku á nautamarkaði.
Verð vöruheiti: PRBLX
04 Ariel Appreciation - $ 1,7 milljarðar
Ariel Þakklæti fjárfestir í "meðalhúshluta" hlutabréf, sem eru fyrirtæki með markaðsvirði yfirleitt milli $ 2000000000 og $ 15 milljarðar.
Það notar sömu skjái og stærri Ariel sjóðsins: umhverfi, tóbak, vopn, kjarnorku og fjölbreytni.
Núverandi stærsta eignir eru Stanley Black og Decker, AFLAC og JM Smucker.
Verðbréf: CAAPX
05 Parnassus sjóðsins - 690 milljónir Bandaríkjadala
Parnassus sjóðsins er meðlimur í fjölskyldu Parnassus sjóðanna í San Francisco.
Samhliða nálgun sjóðsins leitast við að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru nú í hag hjá flestum fjárfestum. Sjóðurinn leitast við að standa undir S & P 500 vísitölunni með mikilli virku hlut. Sjóðurinn forðast fyrirtæki sem taka þátt í framleiðslu, framleiðslu eða hreinsun jarðefnaeldsneytis.
Frá og með 30. júní 2016 voru tíu stærstu eignir sjóðsins:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4,6%
Micron Technology 4.4%
Motorola lausnir 3,6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3,1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3,1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Verðbréf: PARNX