ETF Viðskipti Strategies fyrir fjárfesta

by Mark Kennedy

Þú gætir hafa heyrt um ETFs og sumir af þér hafa jafnvel þau í eignasöfnum þínum, en ekki margir fjárfestar eru meðvitaðir um fjölbreyttu ETF viðskiptastefnu þessar eignir hafa að bjóða. Hins vegar, eftir að þú hefur lesið ETF-viðskipti aðferðirnar hér að neðan, verður þú að vera miklu meira kunnátta kaupmaður og hafa fleiri vopn í vopnabúr þínum.

01 Fjárfestu á markaðnum með kauphallaraðilum

Eins og vísitölu er hægt að nota ETFs til að fjárfesta á hlutabréfamarkaði eða jafnvel spila óstöðugleika á markaði. Það eru ETFs fyrir NASDAQ eins og QQQQ. Það eru ETFs fyrir S & P eins og margir SPDRs. Það er Dow Jones ETF (DIA). Og fyrir þá sem vilja eiga viðskipti á markaði, eru nokkrir ETFs og ETNs sem fylgjast með CBOE Volatility Index (VIX)

Og þú þarft ekki að hætta við þessi mörkuðum, það eru mörg fleiri mörkuðum sem eru að bíða eftir kaupendum og seljendum, og það eru bara eins mörg ETF-markaðir sem fylgdu þeim.

02 Notaðu ETFs til að ná fram áhrifum á iðnað

Kannski viltu ekki fjárfesta á markaði eins mikið og tiltekinn iðnaður. Finnst þér að framleiða hreint kol er næsta "græna" framfarir? Kannski er námuvinnslu ETF leiðin til að fara. Hvort sem það er fjármálastarfsemi, varnarmál eða jafnvel tækni, er miklu auðveldara að kaupa ETF-iðnað en að reyna að horfa á markaðinn í hlutabréfum í geiranum.

Iðnaður ETFs, Perfect fyrir eftirfarandi sviðum

03 Fjárfestu í varningi án þess að fjárfesta í vöru

Horfumst í augu við það; Þú hefur ekki herbergi í kjallara þínum fyrir tunnu af olíu , kistu af gulli og sumum nautgripum (eða kannski þú). Hins vegar hefur þú herbergi í eigu þinni til vöruframboðs stofnana. Án birgðir á búfé getur þú keypt vöruviðskiptamarkaðsverslun og haft tafarlaus áhrif á vörumarkaðinn. Það er miklu auðveldara viðskipti, og þú þarft ekki að vökva það.

04 erlendir fjármálaeftirlit veita þér aðgang að alþjóðlegum mörkuðum

Erlend fjárfesting getur orðið flókin. Gjaldeyrisbreytingar, erlendir skattaréttar og bara almennar erlendar áskoranir. Hins vegar eru ETFs sem gera alþjóðlega fjárfestingu miklu auðveldara. Erlendum markaði ETFs, fjármunir sem eru innlendir gjaldeyrisþættir, evrópskir evrópskir evrópskir evrópskir fjárfestingarfélög , víðtækir erlendir sjóðir og jafnvel ETFs en rekja einstaka lönd eins og Brasilíu og Kína . Það er ekki lengur ástæða til að óttast að fjárfesta utan Bandaríkjanna eða hvaða lands sem er. Heimurinn er ETF þín.

05 skuldabréfasjóðir eru gjafir sem halda áfram að gefa

Verðbréfasjóðir eru svolítið tælandi en flestir fjárfestingar vegna þess að þeir eiga ekki aðeins viðskipti á eftirmarkaði, en þeir geta einnig búið til tekjuframboð í eigu þinni.

Fjárfesting skuldabréfa, almennt, getur verið erfitt. Afsláttarmiða, sjálfgefið áhætta, lengd. ETF skuldabréf getur hins vegar létta nokkuð af því flóknu með því að gefa fjárfestum einum fyrirfram pakkaðan eign sem gefur augnablik aðgang að skuldabréfamarkaðnum.

06 Hvað um ETNs?

Það eru tilbrigði af ETFs sem kallast ETN; kauphallarskýringar. ETNs eru eignir sem gefin eru út af stórum banka sem skuldabréfaskuldabréf - ólíkt ETFs, sem samanstanda af verðbréfum, svo sem vöru, gjaldmiðlum, framtíð, framvirkum og valkostum.

Þegar þú kaupir ETN kaupir þú skuldaeign sem líkist skuldabréfum, en skilmálar skuldaskuldbindingar eru ákvörðuð af uppbyggingu skýringarinnar. ETNs eru studdar af banka með mikla lánshæfismat, svo þau eru nokkuð örugg vara. Hins vegar eru ETNs ekki án lánsáhættu, aðeins lægra stig.

Hver er munurinn á ETN og ETF?

07 Spila gjaldeyrismarkaðinn með ETFs

Verðbréfasjóður og ETNs eru tvær leiðir til að spila vaxtamarkaðinn, en þegar um er að ræða erlendan vaxtamiðlun, líta ekki lengra en gjaldmiðilseftirlitið. Hvort sem þú vilt fjárfesta í víðtækum gjaldeyris eignum, svæðisbundin gjaldmiðill eins og Evrópa, eða jafnvel einstaklingsbundið gjaldmiðli, hefur ETF fengið þér þekki ... bókstaflega. Gjaldmiðill ETFs er frábær leið til að verja erlendan áhættu, spila erlendan vexti eða bara fjárfesta í erlendum gjaldmiðlum.

08 Að spila ETFs á hæðirnar

Fyrir hvert kaupviðskipti er selja verslun á hinni hliðinni. Flestir tengja fjárfesta við kaup, en það nær aðeins 50% af öllum viðskiptum. Svo er það skynsamlegt að það séu ETFs sérstaklega búnar til fyrir bearish fjárfesta.

Að búa til hæðir er mögulegt með því að selja einhverju ETF, en hvað ef ég sagði þér að þú getir keypt ETF og ennþá stutt. Það er satt, og það er kallað öfugt ETF. Perfect fyrir fjárfesta sem hafa takmarkanir á að selja, en vilja fá stuttan tíma; Þeir geta keypt öfugt ETF.

09 Áhættuvarnaráhættu hjá ETFs

Aftur komum við aftur að "fjárfesting þýðir að kaupa." En stór hluti af fjárfestingu er einnig að verja gegn áhættu. Það er þar sem ETFs geta hjálpað. Ertu með stóran fjölbreyttan eigu sem vinnur þegar markaðnum stækkar? Vernda hæðir með því að selja ETF markaðsaðila. Stuttu mikið af olíubirgðum? Kaupa olíu ETF til að vernda útsetningu þína. Langur vísitala ? Vernda stöðu þína með því að selja undirliggjandi ETF.

10 Hedge vísitölur með ETFs

Ég benti á þetta hér að ofan, en ETFs eru frábær leið til að vernda vísitölustöðu. Ef þú ert langur ákveðinn vísitala getur þú gert andstæða viðskipti til að vernda áhættuna þína. Sumir vísitölur hafa margar ETFs sem fylgdu því, þannig að tækifærin geta verið mikil þegar kemur að því að verja vísitöluáhættu þína. Verslaðu ETF til að vernda sum eða allt vísitölustöðu þína eða í sumum tilvikum setja svipaða vísitölustöðu með því að nota ETF í staðinn. Eftir allt saman, þess vegna voru þau búin til.

11 Kannaðu valkostina þína með ETF Options

Það eru margar leiðir til að nýta ETF valkosti. Þú getur notað þau til að verja ETFs (og öfugt) eða jafnvel fylgni vísitölu. ETF símtöl geta verið frábærir eignir til að fá yfirborði útsetningu án þess að binda mikið af peningum og setur eru leið til að verða stutt. Þú getur jafnvel notað háþróaða ETF valkosti aðferðir til að taka sveiflur stöðu eða bara viðskipti fyrir markaðsvirði. Ef það er ETF sem sýnir valkosti, þá hefur þú ... valkosti.

12 Leika tekjur árstíð með ETFs

Að minnsta kosti fjórum sinnum á ári, þú verður að verða að undirbúa sig fyrir tekjuhátíð. ETFs geta hjálpað við þessi leikáætlun. Hvort sem þú notar ETFs til að fá langan vænlegan geira, vernda gegn öllum óvæntum tekjum eða spilaðu óstöðugleika í ETF valkostum, þá er tekjufyrirtæki fyrir þig. Ef þú ert með tekjutilkynningar um verðbréf þitt, þá er tekjutímabilið fyrir ETF.

13 ETFs í staðinn fyrir gagnkvæma sjóð?

Ég segi þetta mikið. Hver fjárfesting er öðruvísi og ætti að meta í hverju tilviki. Hins vegar eru nokkur sterk rök að ETFs hafi marga kosti yfir verðbréfasjóði. Ef þú ert ekki viss skaltu sjá fyrir sjálfan þig ...

14 Viðskipti ETFs sem passa fjárfestingarstíl þinn

Hafaðu tilhneigingu til að greiða verðbréf með stórum hlutabréfum? Ert þú áhuga á að fjárfesta í verðbréfaviðskiptum? Hins vegar er ETF fyrir þig. Vertu vöxtur, verðmæti eða blandaður, eða jafnvel stór, miðjan eða lítill hettu, það er ETF að passa stefnu þína. Það er mikilvægt að vera ánægð með eignasafn þitt og stíl ETFs er bara eignin til að passa fjárfestingarstílinn þinn.

Það eru margir fjárfestar sem eru nýir kauphallaraðilar, þannig að þetta er fullkomin leið til að sjá hvort einhver þessara 14 ETF-viðskipti aðferðir geti passað í eigu. Engin eign er að verða fullkomin. Hins vegar er mjög sterkt mál að vera gert til að taka með gjaldeyrisviðskiptum í fjárfestingarstefnu þinni og ekki mikið af ástæðum til þess.