Hvernig á að setja upp fjárhagsáætlun með Quicken 2013 og síðar

01 Áður en þú byrjar fjárhagsáætlun í Quicken

Quicken 2013 bætt við bættu mát fyrir fjárhagsáætlun með breytingum frá fyrri árum. Þetta skref fyrir skref kennsla tekur þig í gegnum að setja upp fjárhagsáætlun með Quicken 2013 og seinna útgáfum þar til það er annar stór breyting á þessari aðgerð.

Sum atriði sem þarf að hafa í huga þegar þú setur upp kostnaðarhámarkið þitt er:

• Það er auðveldast að hefja fjárhagsáætlun eftir að þú hefur þrjá mánuði virði viðskipta í Quicken. Það er vegna þess að hugbúnaðinn dregur sjálfkrafa í allar endurteknar kostnaðarflokkar þegar nýtt fjárhagsáætlun er búið til.
• Ef þú notaðir Quicken í fortíðinni og uppfært í nýjustu útgáfuna, var gögnin þín breytt í nýjustu útgáfuna. Síðastliðna tólf mánaða virði viðskipta verður sjálfkrafa notað til að búa til fjárhagsáætlun.
• Nýjar fjárveitingar munu sýna meðaltal mánaðarlega gjalda áfram, byggt á kostnaði frá fyrri mánuðum og fjárhæðir eru ávalar upp á næsta dollara. Ef þú ert að leita að því að bæta útgjöldin þín verður þú að gera nokkrar breytingar á fjárhagsáætluninni Quicken býr sjálfkrafa.
• Nýju fjárhagsáætlunin mun aðeins innihalda kostnaðarflokka, en ef þú vilt bæta við mánaðarlegum tekjum og millifærslum milli reikninga , þá mun ég sýna þér hvernig á að gera það í þrepi þrjár af þessari kennslu.

02 Búðu til nýtt fjárhagsáætlun

Fylgdu þessum leiðbeiningum til að byrja að setja upp kostnaðarhámark í Quicken:

1. Smelltu á Skipulag flipann efst og smelltu síðan á Budgets hnappinn sem finnast til vinstri rétt undir flipanum flipanum (Heim, Útgjöld osfrv.).
2. Smelltu á hnappinn Budget Actions til hægri. Þessi hnappur inniheldur fellilistann við hliðina á titlinum sem gefur til kynna að það eru margar möguleikar til að velja úr, eins og að búa til, afrita eða breyta fjárhagsáætlun, eða veldu fjárhagsskýrslu. Þú þarft að smella á Búa til nýtt fjárhagsáætlun.
3. Vinna Búa til nýjan fjárhagsáætlun í Quicken, sýnd hér að ofan, opnast. Sláðu inn nafn fyrir kostnaðarhámarkið og smelltu á Í lagi, nema þú viljir breyta mánuðinum sem fjárhagsáætlunin hefst (sjálfgefin er janúar-desember, og flestir breytast ekki). Ef þú vilt breyta mánuðinum sem fjárhagsáætlunin hefst skaltu smella á Advanced Budget Settings og velja síðan Nota annað dagatal og nota fellilistann til að velja mánuðinn.
4. Smelltu á Í lagi til að vista kostnaðarhámarkið.

Quicken mun hlaða fjárhagsáætlunina sem þú hefur búið til. Ef þú horfir efst á gluggann til vinstri, munt þú sjá nafnið á nýju kostnaðarhámarki þínu í sviga.

03 Bæta við eða fjarlægðu fjárhagsflokkar

Þegar nýtt kostnaðarhámark er búið til í Quicken þarftu að líta yfir þær flokka sem hafa verið innifalin. Þú getur bætt við og fjarlægt flokka, þar á meðal flutninga og tekjur sem ekki eru innifalin í þegar þú stofnar nýtt kostnaðarhámark með þessum skrefum:

1. Ef þú ert ekki þegar í kostnaðarhámarkinu skaltu smella á Skipulag flipann og síðan fjárhagshnappinn nærri efstu.
2. Smelltu á Budget Actions og smelltu síðan á Select Categories to Budget, sem er fyrsta valkosturinn.
3. Veldu flokka sem þú vilt fá í kostnaðarhámarkinu með því að smella á reitinn við hliðina á þeim. Snúðu sjálfgefnum stillingum til að sýna alla flokka. Ef þú vilt skoða aðeins tekjur eða millifærslur skaltu smella á titlana til vinstri.
4. Fjarlægðu flokka með því að smella á merkið við hliðina á flokksnafninu. Þegar þú fjarlægir flokk, þá er það aðeins farið úr fjárhagsáætluninni. Þú getur samt úthlutað viðskiptum við flokkinn í reikningsskrám ef þú vilt, upphæðin birtist ekki í fjárhagsáætluninni.
5. Neðst til vinstri sjáir þú möguleika á að sýna falin flokka (sjá skýringu hér að neðan). Ef þú vilt skoða falin flokka skaltu smella á reitinn til að sýna þær. Ef þú ákveður að nota hvaða falin flokka, vertu viss um að hylja þær (sjá hér að neðan) í flokkalistanum, svo að þær birtist í skýrslugjöldum þínum.
6. Smelltu á Í lagi til að vista val þitt.

Falinn flokkur útskýrðir

Falinn flokkur er búinn til til að fjarlægja þá úr fellilistanum sem notaður er til að flokka tekjur og gjöld í reikningsskrám. Með því að nota þennan valkost heldur þessi listi styttri og auðveldara að stjórna þegar unnið er með viðskipti . Nýir notendur munu ekki hafa nein falin flokka.

Hafa í huga flokka með því að smella á Tools efst á Quicken, Flokkur listanum og smelltu síðan í Fela dálkinn.

Ábending: Þegar kostnaðarhámarkið er lokið og þú byrjar að nota það getur þú fjarlægt flokka þegar þú vinnur með kostnaðarhámarkinu með því að hægrismella á heiti flokksins sem þú vilt fjarlægja.

04 Sláðu inn fjárhagsupphæðir

Þú getur slegið inn fjárhagsáætlun á einum af tveimur vegu. Notaðu annaðhvort Graphen View eða skiptu yfir í Annual View. Ársskýrslan gerir þér kleift að færa inn mismunandi magn í hverjum mánuði meðan þú getur aðeins slegið inn mánaðarlegt magn í línuritinu.

Skiptu á milli línurit og ársskýringar með því að velja annaðhvort úr fellilistanum fyrir ofan fjárhagsáætlunarglugganuna eða með því að smella á hnappinn Budget Actions til hægri, þá Skipta yfir í ársskýringu eða línurit.

Sláðu inn upphæð í línurit

1. Finndu síðustu dálkinn með heitinu Budget þegar þú ert í línurit.
2. Smelltu á númer í þeirri dálki, fyrir ofan flokkinn sem þú ert fjárhagsáætlun fyrir, og sláðu inn mánaðarlega upphæðina.
3. Þegar þú smellir í burtu frá þar sem þú slóst inn númerið verður það vistað.
4. Haltu áfram með öðrum settum annarra fjárhagsáætlana.

Sláðu inn upphæð í ársskýringu

1. Annual View hefur dálka fyrir hvern mánuð. Smelltu á röðina fyrir þann flokk sem þú vilt slá inn fjárhagsupphæð fyrir, smelltu síðan á viðeigandi reit fyrir mánuðinn sem þú ert að slá inn númer fyrir.
2. Sláðu inn upphæð fyrir mánuðinn fyrir valda flokki. Þegar þú smellir út úr reitnum er upphæðin vistuð.

Ábending: Notaðu hvaða aðferð sem er auðveldast. Ef þú hefur að mestu leyti kostnað sem breytilegir eru ekki frá mánuð til mánaðar skaltu slá inn þau í línurit og skiptu síðan yfir í ársskýringu til að færa inn breytilegan kostnað.

05 Aðgangur að fjárhagsskýrslum

Þú hefur nú lokið síðasta skrefi til að setja upp kostnaðarhámarkið í Quicken 2013 eða seinna útgáfum.

Þegar þú slærð inn viðskipti geturðu skoðað línuritinn hvenær sem er til að sjá hvernig útgjöldin eru í samræmi við áætlunina. Til að fá upplýsingar um útgjöld skaltu smella á myndina fyrir hvaða flokk sem er sýnd hér fyrir ofan.

Þú getur fengið nánari fjárhagsskýrslur með því að smella á Skýrslur efst til hægri og veldu Núverandi kostnaðarhámark eða Söguleg fjárhagsáætlun.