Sumir fjármálastofnanir munu einfaldlega breyta nafni á reikningnum þínum frá þínu eigin nafni í það sem stjórnandi, venjulega með merkinu "TTE" eftir nafninu þínu. Aðrir munu þurfa að loka upprunalegu reikningnum og opna nýja í nafni traustsins.
Óháð reglum stofnunarinnar og hversu margar hindranir það vill að þú hoppa í gegnum er mikilvægt að þú fjármagna bankareikninga þína og aðrar fjárfestingar í trausti þínum til að skipuleggja fyrir andlega fötlun og forðast líkur .
Eftirlitsstjórinn þinn - sá einstaklingur sem þú heitir að stíga inn og taka yfir stjórnun trausts þíns fyrir þig ættir þú að verða andlega vanhæfur - mun ekki geta fengið aðgang að reikningunum þínum ef þeir eru ekki í nafni traustsins þíns.
Þú getur fylgst með nokkrum almennum ráðstöfunum til að fjármagna bankareikninga og fjárfestingarreikninga, þ.mt miðlunareikninga, í traust þitt, en þær geta verið mismunandi frá stofnuninni.
Skrifaðu kennslubréf
Leggja fram kennslubréf til fjármálastofnunarinnar með því að biðja þig um að reikningurinn þinn verði afskráður frá nafni þínu í nafni traustsins þíns. Hafa aðgang að reikningsnúmeri þínu, heiti trausts þíns, almannatryggingarnúmer, póstfang þitt, netfangið þitt og símanúmerið þitt.
Bera kennslubréf þitt
Hönd afhenda kennsluskrá þinni til banka eða fjárhags ráðgjafa ef mögulegt er. Taktu treysta samning þinn við þig vegna þess að einhver mun nánast örugglega biðja um að sjá afrit af því. Ef þú getur ekki afhent bréfið, sendu það til bankaviðskiptanna þar sem þú opnaði reikninginn þinn eða fjárhags ráðgjafa þinn.
Taktu afrit af staðfestingunni þinni á trausti eða trúnaðarlýsingu sem ætti að draga saman traustssamninginn þinn og leggja áherslu á upplýsingarnar sem stofnunin þarf að vita. Ef þú ert ekki með eitt af þessum skjölum getur þú hugsanlega notað aðeins fyrstu síðu og undirskriftarsíðna trausts samnings þíns svo þú getir haldið jafnvægi á trausti samningsins einkaaðila.
Ljúka og skila öllum nauðsynlegum skjölum
Fylltu út og skila öllum skjölum sem stofnunin þarfnast. Þetta gæti verið með nýjum undirskriftarkortum, nýjum reikningsskilum, vörsluaðilum og öðrum hugsanlegum öðrum reikningsskilum.
Staðfestu flutning á reikningnum
Fylgjast með í síma eða pósti til að tryggja að reikningurinn eða reikningurinn hafi verið settur í traust þitt. Þú ættir einnig að athuga reikningsyfirlit þitt til að staðfesta að nafn þitt sem stjórnandi hafi verið rétt skráð á yfirlýsingunni í stað einstaklingsins þíns. Algengar skammstafanir til að leita að eru ma John Doe, TTEE, John Doe TR dtd 1/1/16, eða John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
Settu staðfestingarskjalið með samningnum um traust þitt
Settu skjölin með trausti þínu samkomulagi til að staðfesta fjármögnun bankans eða fjárfestingarreikningsins í traust þitt. Þetta getur falið í sér raunveruleg staðfestingarbréf frá bankanum þínum eða fjárhags ráðgjafa eða reikningsskýrslu sem sýnir nafn traustsins þíns.
ATHUGASEMD: Lög og sveitarstjórnir breytast oft og ofangreindar upplýsingar kunna ekki að endurspegla nýjustu breytingar. Vinsamlegast hafðu samband við lögfræðing um nýjustu ráðgjöf. Upplýsingarnar í þessari grein eru ekki lögfræðiráðgjöf og það er ekki í staðinn fyrir lögfræðiráðgjöf.