Uppsetning fjárfestingarreikninga í Microsoft Money getur verið ruglingslegt þar sem Microsoft gaf út ókeypis Microsoft Money Plus Sunset Deluxe er nýjasta útgáfan af hugbúnaði og í staðinn fyrir allar fyrri útgáfur. Það er ekki lengur stuðningur við netþjónustu í hvaða útgáfu af MS Money, en verkfæri sem nota þessa þjónustu hafa verið skilin eftir í hugbúnaðinum.
01 Tutorial: Uppsetning fjárfestingarreikninga og eignasafna í Microsoft Money Plus
Þú þarft nýjustu reikningsyfirlit fyrir hverja reikning sem þú vilt búa til í Microsoft Money. Að lágmarki þarftu að fá jafnvægisupplýsingar frá þessum yfirlýsingum.
Þú getur nálgast fjárfestingarreikninga í Microsoft Money Sunset Deluxe annaðhvort með því að smella á Investing efst á síðunni eða með því að smella á Investing Home í vinstri flakkarslóð . Fjárfesting heimaskjásins í Microsoft Money opnar vefsíðu á MSN Money sem er embed í hugbúnaðinum. Til að stjórna eignasöfnum þínum héðan, smelltu á eignasafnsstjóra, sem þú finnur undir fjárfestingarflipanum á síðunni MSN Money .
Einnig er hægt að vísa til vinstri bláa flakkastikunnar á heimaskjánum í Microsoft Money og smella á Portfolio Manager undir Investing Home.
02 Setja upp fjárfestingareikninga í eignasafni
Setja upp nýja fjárfestingarreikning
Notaðu fjárfestingarreikninga í Microsoft Money Plus Sunset Deluxe til að fylgjast með einstökum fjárfestingum eins og hlutabréf, skuldabréfum, menntunarsjóði, verðbréfasjóðum , geisladiskum eða spariskírteinum Bandaríkjanna. Hver einstök fjárfestingarkonto í Microsoft Money inniheldur safn af einstökum fjárfestingarviðskiptum þínum.
Hér er dæmi: Þú hefur miðlunarsamning við Fidelity og sem þú hefur notað til að kaupa hlutabréf í Microsoft og WalMart. Þú verður að setja upp reikning í Microsoft Money Plus til að tákna Fidelity, þá munt þú slá inn fjárfestingarviðskipti fyrir Microsoft og WalMart. Viðskiptin kunna að vera að kaupa, selja, arðs o.fl.
Ef þú hefur ekki enn lesið skref eitt skaltu fara aftur til að læra hvernig á að komast inn í Portfolio Manager undir flipanum Fjárfestingar í Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Finndu tengilinn Algengar verkefni til vinstri frá Portfolio Manager og smelltu á Vinna með reikninga.
- Smelltu á Bæta við reikningi, veldu síðan gerð reiknings og smelltu á Next.
- Smelltu á litla 'My banka eða miðlun er ekki skráð' tengilinn neðst til vinstri á Select a Bank or Brokerage kassi.
- Athugaðu: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe mun reyna að fara á netinu til að hlaða niður banka og miðlari. Þá munt þú sjá skilaboð um að þessi listi sé ekki tiltækur tímabundið. Listinn hefur þó verið gerður óvirkur en birtist enn vegna þess að Microsoft hefur gert hugbúnaðinn laus " eins og er "eftir að þróun er hætt.
- Haltu áfram í næsta skref í þessari handbók til að setja upp fjármálastofnun þína.
03 Setja upp fjármálastofnanir handvirkt
Þegar smellt er á 'Bankinn minn eða verðbréfamiðlunin' er smellur á þig, þú verður beðinn um að enn einu sinni velja reikningsgerð. Fara á undan og gera það, þá mun gluggi skjóta upp til að leyfa þér að nefna reikninginn. Sláðu inn nafn fjármálastofnunarinnar, gjaldmiðilinn þinn og hvort reikningurinn sé skattskyldur eða skattlagður og smelltu á Next.
Á þessum tímapunkti spyr Microsoft Money Plus hvort þú viljir bæta nokkrum fjárfestingum við miðlunarkostnaðinn .
Ekki sláðu inn einstaka fjárfestingar núna
Microsoft Money mun spyrja þig um áætlaðan efnahagsreikning deilt með verðmæti fjárfestinga og reiðufé hluta reikningsins. Ef reikningurinn þinn hefur ekki peninga skaltu láta upphæðina vera á núlli. Smelltu á ljúka og reikningurinn verður settur upp í Microsoft Money tekur þig aftur í Portfolio Manager.
Sláðu inn einstakar fjárfestingar seinna
Hvenær sem þú ákveður að fara í fjárfestingar núna eða síðar þarftu að fá verðbréfayfirlit þitt til að fá upplýsingar eins og fjölda hluta, dagsetningar sem keyptar eru og kostnaður og þóknun og þóknanir .
- Ef þú velur að bæta við fjárfestingum þarftu að gera það með því að nota annað hvort bæta við fjárfestingarvalkosti eða með táknmynd. Smelltu á Næsta og veldu fjárfestingartegundina (hlutabréf, verðbréfasjóður osfrv.) Og smelltu á Næsta aftur.
- Microsoft Money biður þig nú um að slá inn annaðhvort nafn fjárfestingarinnar eða táknið, hvort sem ekki var skráð í tvö skref til baka. Þetta er ruglingslegt, en það er vegna skorts á þjónustu á internetinu eins og lýst er í skrefi eitt af þessari kennslu. Fara á undan og sláðu inn fjárfestingarheiti eða táknið og smelltu síðan á klára.
- Annar gagnaflutningur gluggi birtist þar sem þú slóst inn fjölda hluta þegar hlutabréf voru keypt og á hvaða verði og hvaða þóknun eða gjöld. Þú munt sjá verðlaunahnapp á þessari skjá, en það virkar ekki lengur og er einfaldlega skilið eftir af fyrri útgáfum af Microsoft Money.
- Smelltu á Næsta og þú ert spurð hvort þú viljir færa inn aðra fjárfestingu fyrir þennan reikning. Veldu já eða nei og smelltu svo á Finish hnappinn. Ef þú velur að slá inn annan fjárfestingu byrjar ferlið til að gera það aftur.
- Þegar þú ert búinn að slá inn fjárfestingar verður reikningurinn settur upp með fjárfestingum og Microsoft Money tekur þig aftur á lista yfir fjárfestingarreikninga í Portfolio Manager.
Vegna þess að Money Plus Sunset Deluxe getur ekki hlaðið niður nýjum viðskiptum eða gildum verður þú að uppfæra fjárfestingar þínar stundum til að halda skýrslum þínum og netum nákvæmlega. Ég mæli með að uppfæra vikulega, en hvenær sem er til ársfjórðungslega er fullnægjandi eftir fjárfestingum þínum.