Flytja inn viðskiptargögn í Quicken Software
Using Quicken til að stjórna fjármálum þínum auðveldar ferlið. Þetta er gert enn einfaldara þegar þú getur tengt Quicken hugbúnaðinn beint til fjármála- og bankastofnana til að fá aðgang að reikningnum þínum.
Með því að hlaða niður fjárhagslegum viðskiptum geturðu flutt inn viðskiptargögn beint frá bankanum þínum eða öðrum fjármálastofnunum (FI) og sparað þér þann tíma og fyrirhöfn sem þarf til að slá inn gögnin handvirkt.
Flestir fjármálastofnanir hafa einhvers konar nálægð á netinu og aðgangur að fjárhagsupplýsingum þínum um netið og persónuleg fjármálakerfi er ekki erfitt. Samt sem áður munu ekki allir stofnanir hafa samskipti við Quicken eða leyfa því að hlaða niður reiknings og viðskiptargögnum. Þetta eru yfirleitt undantekningar og flestir helstu fjármálastofnanir bjóða upp á þessa ávinning.
Gerir FI þín kleift að beina tengingu beint?
Intuit, sem er verktaki af Quicken hugbúnaðarafurðum, notaður til að hlaða leyfisgjald til fjármálastofnana til að leyfa viðskiptablað niður í Quicken með því að nota sérsniðna QFX siðareglur þess. Fjármálastofnanir samþykktu oft þetta gjald til viðskiptavina. Flestir hafa hætt að hlaða viðskiptavinum fyrir Quicken niðurhal viðskipta . Skoðaðu fjármálastofnanir þínar áður en þú setur upp niðurhal viðskipta til að ákvarða hvort þú getir gert það ókeypis, sérstaklega ef þú notar svæðisbundinn banka eða lánasamband .
Þú getur athugað hvort fjármálastofnunin leyfir niðurhal viðskipta með því að fylgja þessum skrefum:
- Í Quicken skaltu velja Bæta við reikningi .
- Sláðu inn nafn fjármálastofnunar þíns. Ef það birtist ekki á listanum eru niðurhal viðskipta ekki möguleg.
Þú getur líka fundið út hvort fjármálastofnunin þín styður Quicken á vefnum með því að skoða Intuit OFX Connectivity síðu.
Athugaðu útgáfu af vörunni þinni fyrir lista yfir þátttöku stofnana.
Using Express Web Connect til að hlaða niður viðskiptum
Ef einn af fjármálastofnunum þínum er ekki skráð, getur þú enn forðast handvirkt inntak viðskiptagagna með Express Web Connect. Þegar Quicken reynir að tengjast fjármálastofnun sem styður ekki Bein Tengsl mun það reyna að nota Express Web Connect, sem er algengasta tengingartegundin.
Þú getur einnig sjálfkrafa slegið inn viðskipti og uppfært jafnvægi í Quicken með því að skrá þig inn á fjármálastofnunarreikninginn þinn á vefsíðu sinni og leita að "Download to Quicken" tengilinn eða hnappinn, eða tengil fyrir "Web Connect."
Hlaða niður og flytja inn viðskipti með öðrum skráarsniðum
Það eru aðrar aðferðir til að hlaða niður og flytja inn viðskipti sjálfur, þar með talið valkosti fyrir aðrar fjárhagslegar hugbúnaðarvörur, svo sem QuickBooks eða Microsoft Money, og önnur skráarsnið, svo sem CSV-skrá (comma separated values) flutt inn í Quicken). Þessi valkostur er að finna í viðskiptaskjánum þínum, í hliðarvalmynd eða neðst á vefsíðunni. Þú gætir líka haft kost á að velja dagsetningarviðfangsefni fyrir viðskiptin sem á að hlaða niður.
Sumir fjárhagslegur hugbúnaður notendur kjósa að hlaða niður viðskiptum sínum með því að nota þessa aðferð þar sem öryggi upplýsinganna er algjörlega í höndum þeirra. Hins vegar, hvort sem þú hleður niður beint í hugbúnaðinn þinn eða vinnur sjálfur, eru gögnin alltaf dulkóðuð og mjög örugg. Enginn hjá Quicken sér alltaf fjárhagsupplýsingar þínar.