Hlutfall silfurs í gull mun bæta skýringu á hvernig á að hagnast af málmunum
Sömuleiðis getur silfur (sem virkar eins og blendingur, hluti vegur milli iðnaðar málm og góðmálms) oft náð þegar gull hækkar eða hækkun verði þegar iðnaðarframleiðsla er hátt.
Eins og gull , silfur hefur náð öllum mikilvægum ábendingum - sérstaklega (og aðeins mjög nýlega) höfum við náð bæði hámarki gulli og hámarki silfurs.
Þú hefur eflaust heyrt um hámark olíu. Jæja, þetta er nú góðmálminn sem jafngildir því!
Nýjan námuvinnslu er færri og lengra á milli. Á sama tíma hafa núverandi framleiðslugerðir grafið í gegnum allar "lágu hangandi ávexti", sem dregur úr auðveldari og mikilvægari niðurstöðum og skilur aðeins stöðugt minnkandi framleiðsla.
Afrakstur eru í hnignun og kostnaður við að finna og vinna úr þessum málmum er aukinn (þó nokkuð á móti af framfarir í tækni sem notuð eru í ferlinu).
Með öðrum orðum, um allan heim, munum við aldrei vera fær um að minnka og framleiða góðmálmar á núverandi gengi okkar eða hærri. Það mun aðeins vera hafnað.
Að auki er í fyrsta skipti (alltaf) allt silfurframleiðsla notað til notkunar í iðnaði.
Málmurinn er að fara í hluti eins og:
- rafeindatækni
- titla
- borða áhöld
- vatnssíur
- tannlækningar
- sólarplötur
- lóða leiðslur
- frostvæli
- fjárfestingar
- skartgripir
- ljósmyndun
- lyf
- gler
- bifreiðar
- speglar
- iðnaðar efni
- plasti
- og fleira...
Gull , hins vegar, hefur færri heildarnotkun, en í raun skín sem fjárfestingar málmur.
Hugsaðu skartgripi og kaupir Seðlabankans á solidum börum frá mörgum þjóðum heims. Það er einnig mikið séð sem öryggis eign.
Stríðið brýtur út? Evrópusambandið brýtur upp. Top stjórnmálaleiðtogi vantar? Þú munt vilja eiga gull, og allir munu kaupa það.
Í staðreynd, hvenær sem þú vilt kannski að kaupa gull , getur það þegar verið erfitt að fá. Þegar eitthvað gerist til að keyra fjárfestingarríki fólks inn í góðmálminn, eru kröfur umtalsvert meiri en fyrirliggjandi framboð. Þetta þýðir að eina leiðin til að fá raunverulegt líkamlegt gull er að kaupa það á undan tíma, þegar enginn annar hefur sömu hugsun!
Hins vegar getur fólk verið mikið of áherslu á tiltekna málma "í lofttæmi." Þeir gætu held að gullið muni aukast, svo að kaupa gull væri góð fjárfesting. Að öðrum kosti, ef þeir búast við meiri silfurþörf, myndu þeir kaupa meira af því málmi.
Hins vegar, sem getur verið mun arðbærari og aukið skýrleika, er að hafa eftirlit með hlutfalli verðmæti milli þeirra tveggja. Nánar tiltekið, silfur í gullhlutfallið.
Það hlutfall er einfaldlega miðað við hversu mikið silfur er nauðsynlegt til að kaupa magn af gulli. Svo, til dæmis, ef það myndi taka 75 aura af silfri til að kaupa ein ein milljón af gulli þá væri hlutfallið 75.
Það er mikilvægt að horfa á og vita bókstaflega verð á vörum, en það getur bætt við aðra vídd við greininguna þína með því að fylgjast með breytingum á virði þeirra samanborið við hvert annað. Hugsaðu um það eins og að velja veitingastað fyrir kvöldmat; Einn hefur betri mat, en er dýrari; hitt þjónar lægri gæðavottun en hefur mun lægra verð.
Þú getur ekki vita í fyrstu hvaða einn er betra gildi. Hins vegar, ef lággæða veitingahúsið skyndilega smellir upp verð þeirra eða hágæða starfsstöðin lækkar verð þeirra verulega, þá myndirðu skyndilega vita hver væri táknað hærra gildi.
Að horfa á hlutfallið silfur til gulls getur veitt mjög gagnlegt innsýn í bæði góðmálma. Sögulega hefði það tekið u.þ.b. 30 til 40 aura silfurs til að kaupa ein einra eyri af gulli.
Þetta þýðir venjulega að hlutfall yfir 60 táknar vanmetið silfur, en hlutfall undir 20 sýnir ómetið gull. Hins vegar hafðu í huga að allt þetta hugtak spilar út á mjög langan tíma (ár, ekki mánuðir).
Hlutfallið getur verið allt of hátt, en það þýðir venjulega ekki að það muni fara aftur á fleiri sanngjarnt stig innan mánaða (þótt það sé mjög oft). Líklegri er að það taki nokkrar ár, en miðað við langtímahorfur skilar hlutfallið alltaf til sögulegra staðla.
Í raun, jafnvel í "hátt of hátt" atburðarásinni sem við lýstum hér að framan, gæti það hugsanlega ýtt enn frekar út í erfiðara yfirráðasvæði. Hlutfall 80 (sem er afar hátt) gæti farið í 90, eða jafnvel hærra (þó ólíklegt), áður en það kemur aftur til baka í meira sögulega eðlilegt stig.
Eins og heilbrigður, mun svo margir meðal annars pólitísk og alþjóðleg viðburður verða þáttur í verði hvers kyns málma:
- sterkari eða veikari Bandaríkjadal mun hafa áhrif á bæði málma nokkuð jafnt
- hækkun vaxta mun leiða til lækkunar á gullverði
- samdráttur þýðir lægri iðnaðarstarfsemi, svona minni eftirspurn eftir silfri til að framleiða vörur og því lægra verð á málminu
- braust útbreiðslu eða hömlulaus verðbólga eða hrun á hlutabréfamarkaði er yfirleitt mjög gott fyrir eignir í flugi til öryggis, svo sem gull
Með öðrum orðum, allt eftir pólitískum og alþjóðlegum tímamörkum, geta allir vörur haft áhrif á verð þeirra. Jafnvel þó, án tillits til helstu áhrifa á verð á gulli og silfri, munu þeir alltaf reyna að snúa aftur í átt að algengari hlutföllum þeirra 30 til 40 ... þó að það gæti tekið eitt ár eða tvö þegar þeir byrja að koma aftur á það svið.
Árið 1915 gætirðu átt viðskipti með 38 einingar af silfri í skiptum fyrir einn einan eyri af gulli. Árið 1940, nálægt upphafi síðari heimsstyrjaldarinnar, hækkaði gullið sem öruggur eign og hlutfallið var 97 til 1.
Með verðbólgu hlaupandi villt árið 1979, Federal Reserve formaður, Paul Volcker, hækkaði vexti í 21 prósent. Þetta leiddi til þess að lækka verð á gulli, sem að lokum skapaði lægsta sæti silfur í gullhlutfallið 14.
Þó að reyna að spá fyrir um framtíðarhreyfingar í verði einstakra málma geta verið erfiðar, getur verið miklu auðveldara að fjárfesta á grundvelli tengslanna tveggja. Þegar hlutfall silfurs í gull er lágt (minna en 30), þá mun silfur sjálft venjulega hækka hraðar en (eða hægar en) hvaða hreyfingar þú sérð í gulli.
Þegar hlutfallið er hátt (hærra en 65), þá mun silfur yfirleitt falla hraðar (eða auka hægar ef um er að ræða hækkandi málmhækkanir) en allir hreyfingar sem þú sérð í verði á dýrari málminu. Til dæmis, ef hlutfallið er 80 til 1 og gull stökk 3 prósent, getur silfur aðeins aukist yfirleitt.
Sambandið milli tveggja málma er það sem skiptir máli. Stöðugt, þó aðeins frá langtímahorni, er hlutfallið alltaf að þrýsta til að fara aftur í sögulega meðaltal á bilinu 30 til 50.
Það má halda því fram að þegar hlutfallið er lágt er gullið vanmetið miðað við hitt málm. Þegar hlutfallið er hátt er silfur meira vanmetið af tveimur.
Í mars 2016, hlutfall silfur í gulli náði alls 80,57. Ef þú átt einn eyri af gulli, var það þess virði 80,57 aura silfurs.
Það stig var næstum það hæsta sem það hefur verið, síðan 1991, þegar það náði 100! Innan sjö ára hafði hlutfallið lækkað alla leið niður í 47 - þetta gerðist með því að blanda af gulli hækkandi hraðar, eða silfur lækkaði hraðar, hlutfallslega, þar til hlutfallið hafði staðið við fleiri sögulega dæmigerðar stig.
Í mars, þegar ein eyri (eða einn bar eða eitt mynt) af dýrari málmi gæti keypt 80,57 aura (eða stöng eða mynt) af ódýrari málminu, lét ég hlutfallið vera út af bylgju. Silfur myndi örugglega þurfa að hækka á hraðari hraða en gulli ... og það er nákvæmlega það sem gerðist næst, þar til silfurið til gullsamanburðar nálgaðist raunsærri gildi 67.
Það spilaði allt út á fljótandi fjórum mánuðum. Jafnvel á þessum nýju, raunsærri stigum var enn nóg pláss fyrir ennþá fleiri áhrifamikill hreyfingu. Hlutfallið er enn of hátt og ég býst við að það verði að eðlilegast frekar (hvort sem um er að ræða meiri aukningu í silfri eða stærri lækkun frá gulli, tiltölulega).
Horfur mín eru fyrir miklu hærra gullverð. Í slíku umhverfi er eini leiðin fyrir að silfur-gullhlutfallið eðlilegt sé að staðsetja í sögulega eðlilegu magni, að silfur sé ennþá meiri en það er hliðstæða.
Ef gullið fer upp um 100 prósent verður silfur að hækka um meira en það hlutfall. Í því tilfelli myndi silfur aukast um 200 prósent til að koma hlutfallinu aftur í meira viðeigandi 40 til 1.
Ein aðferð til að leika (þýðir viðskipti) hlutfallið silfur til gulls, fyrir nokkra verulega hagnað, er að taka ákvarðanir sem byggjast á hlutföllinu sjálfu eins og þú áttir að eiga viðskipti milli og vörunnar. Ef eitt málmur er ódýrari miðað við hitt, þá myndir þú selja "overpriced" einn og færa hagnaðinn í "vanmetið" einn. Þá, þegar hlutfallið fer á hinn bóginn á ári eða tveimur, gerir þú nákvæmlega sama hlutinn aftur og selur kostnaðargjaldmiðið fyrir undirverð eitt.
Til dæmis selur þú eina eyri af gulli þegar hlutfallið er 80, sem gefur þér 80 aura silfurs. Þá, nokkrum árum seinna þegar hlutfallið er 20, þá gætir þú selt þær 80 aura, í skiptum fyrir fjórar aura af gulli.
Þú fjórfaldast bara fjárfestingu þína, fara frá einum eyri til fjögurra í aðeins tveimur viðskiptum. Nú, ímyndaðu þér að gera það bara nokkrum sinnum, og jafnvel þó að þetta sé mjög langtímaáætlun, gæti það hugsanlega verið mjög ábatasamur.
Auðvitað gæti slík stefna orðið vandkvæð þegar gjalddaga, tryggingar, umboðslaun og lítilsháttar afbrigði í verðlagningu eru reiknuð inn. Til dæmis, jafnvel góður, virðingarfullur netvörður á eðalmálmum, eins og GoldSilver.com, mun greiða þér lítill hluti aukalega, en allir gera það, og gjöld þeirra eru af lægstu.
Hins vegar gerir viðskipti í og út af ákveðnum eignum, svo sem Sprott Physical Gold Trust, og Sprott Physical Silver Trust, auðveldara að flytja á milli tveggja, eins og viðskiptabirgðir, og þau eru studd af raunverulegu málmunum sjálfum. Ef þú kaupir 24 aura af silfri, eru það í raun 24 aura af raunverulegum, líkamlegu silfri, haldið í National Vaults fyrir þig.
Eins og heilbrigður, sumir Exchange Traded Funds (ETFs) , eins og SLV og GLD, einnig geta búið til svipað áhrif þegar viðskipti af silfri í gullhlutfalli. Hins vegar skaltu hafa þetta mikilvæga í huga - það er mikil munur á raunverulegum líkamlegum málmum (eins og þeim sem þú getur haldið í hönd þína) og "pappírsmetall", eins og ETFs. Til dæmis, ef þú kaupir GLD, þá ertu ekki í raun eigið hvaða gull sem þú heldur Frekar þú átt fjárfestingu á pappír sem reynir að byggja gildi sitt á málminu en sannarlega allt sem þú hefur keypt er pappír eða samningur.
Í sumum tilvikum hafa sumar þessara pappírsmetu fjárfestingar allt að 200 manns (eða jafnvel meira), allir leggja fram kröfu um sömu eyri. Með öðrum orðum, lá þeir ekki raunhæf kröfu á raunverulegt málm.
Sem slík getur þú lent í málum ef nokkrir einstaklingar reyna allir að fá raunverulegt gull eða silfur í einu. Líklegra, þar sem þau eru ekki "raunhæft" tengd raunverulegum vistum (sem eru eingöngu takmörkuð af eðli sínu) og sem í stað eru alveg ótakmarkaðir (þeir geta búið til eins mikið GLD eða SLV eins og þeir velja), getur verið tilhneigingu til að vinna.