Lærðu hvernig á að flytja út eða hlaða niður viðskiptum frá bankanum þínum, trúnaðurarsamningi, verðbréfafyrirtæki eða öðrum fjármálastofnunum. Myndirnar sem notaðir eru í þessari stuttu kennsluefni eru frá reikningum sem haldin eru með JP Morgan Chase og Discover, en þú getur notað upplýsingarnar sem leiðarvísir fyrir útflutning á vefviðskiptum frá fjármálareikningum frá næstum öllum fjármálastofnunum.
01 Skráðu þig inn og veldu reikninginn þinn
Fyrst skaltu skrá þig inn á vefsíðu fjármálastofnunarinnar. Næst skaltu smella á reikninginn sem þú vilt flytja út eða hlaða niður viðskiptum frá.
Flestir fjármálastofnanir munu láta þig flytja út alla yfirlýsingu eða viðskipti sem hafa hreinsað frá síðustu niðurhali. Hins vegar, ef þú vilt ekki hlaða niður heilu yfirlýsingu, smelltu bara á viðskiptin sem þú hefur áhuga á. Ef það er ekki hægt að gera skaltu finna svipaða möguleika í boði fyrir reikninginn þinn.
02 Finndu niðurhleðsluna og veldu Valkostir
Leitaðu að tengil eða hnapp sem leyfir þér að hlaða niður virkni. Tengillinn er til vinstri eða hægri, eða efst eða neðst á síðunni.
Ef þú hefur möguleika á að velja tímabilið sem þú vilt flytja út skaltu velja upphafs- og lokadagsetningar viðskiptanna sem þú vilt hlaða niður.
Að lokum skaltu velja hugbúnaðarformið eða skráartegundina sem þú vilt flytja út. Þetta er venjulega að finna í fellilistanum eða svipuðum vallista.
03 Útflutningur og niðurhal viðskipta
Ef þú hefur möguleika á að velja stað þar sem þú vilt vista skrána, notaðu möppuna sem er merktur á einni tegund af skrá eða vistaðu hana á skjáborðinu þínu. Þegar niðurhala skráin er flutt inn í fjárhagslega hugbúnaðinn þinn skaltu vera viss um að eyða útflutningsskránni. Vafrinn þinn hefur sennilega sjálfgefið staðsetningu sem það vistar skrár á. Venjulega er þetta í möppu sem heitir Sækja, en athugaðu vafrann þinn til að staðfesta staðsetningu.
Smelltu á hnappinn Sækja, leyfðu útfluttum gögnum að vera vistuð og þú hefur flutt út og hlaðið niður viðskiptum til notkunar í persónulegum fjármálakerfinu þínu. Nú þarftu að flytja gögnin inn í hugbúnaðinn. Ef leiðbeiningar um að flytja inn gögn inn í fjárhagslega hugbúnaðinn þinn eru ekki taldar upp hér að neðan skaltu leita í hugbúnaðarhjálpinni (venjulega að finna efst) til að læra hvernig á að flytja inn gögn.